こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。
ぽちぽち14.com財閥
2021年4月15日現在の
つみたてNISA、ジュニアNISA
運用報告です。
読者対象
・NISAの利用を検討している人
・NISAを利用している人
NISAの位置づけの確認
ぽちぽち14.com財閥における
NISAの位置づけとしては、
ぽちぽち14.comのつみたてNISA
⇒非課税のメリットを最大限に
受けるインデックス投資
ぽち妻のつみたてNISA
⇒積立はしているが
何かあったときに崩せる用
ぽち太郎
⇒将来持たせる用。
ぽち次郎
⇒将来持たせる用。
となっています。
運用報告
ぽちぽち
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| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 135,832円 | 169,165円 | +33,333円 |
| 評価損益 | +12,435円 | +21,004円 | +8,569円 |
| 時価評価額 | 148,267円 | 190,169円 | +41,902円 |
| 評価損益％ | +9.15% | +12.4% | +3.25% |
ぽち妻
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| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 133,332円 | 166,665円 | +33,333円 |
| 評価損益 | +7,221円 | ＋9,433円 | +2,212円 |
| 時価評価額 | +140,553円 | +176,098円 | +35,545円 |
| 評価損益% | +5.41% | +5.65% | +0.24% |
ぽち太郎
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| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 295,000円 | 310,000円 | +15,000円 |
| 評価損益 | +23,422円 | +35,505円 | +12083円 |
| 時価評価額 | +318,422円 | +345,505円 | +27,083円 |
| 評価損益% | 7.93% | 11.5% | +3.57% |
ぽち次郎
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| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 0円 | 115,000円 | +115,000円 |
| 評価損益 | 0円 | +4,416円 | +4,416円 |
| 時価評価額 | 0円 | +119,416円 | +119,416円 |
| 評価損益% | 0% | 3.84% | +3.84% |
感想
毎回順調とブログとしては
面白みに欠ける感じがします。
大きな変化としては
ぽち次郎(次男)のジュニアNISAが
始まったことです。
15,000円/月の定期積立てに加えて
出産祝いや今後のお小遣いなども
入れていってあげようと思います。
学資保険や貯金から
こちらに移行させて本当に良かったです。
一方でこの制度を活用している人が
まだまだ少ないわけで
情報って大事だなと本当に思います。
ぽちぽち14.com 原則
・投資は自己判断、自己責任で行いましょう。
・情報は複数箇所から仕入れてください。
積立金額や投資先は
家族での話し合いの元
決定しています。
あくまで参考として
ご自身に合った
運用をお願いします。
ありがとうございました。
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