こんにちは。
ぽちぽちです。
本日はぽちぽち財閥
2021年2月15日現在の
つみたてNISA、ジュニアNISAの
運用報告です。
読者対象
NISAの利用を検討している方々
NISAを利用している方々
NISAの位置づけの確認
ぽちぽち14.com財閥における
NISAの位置づけとしては、
ぽちぽち14.comのつみたてNISA
⇒非課税のメリットを最大限に
受けるインデックス投資
ぽち妻のつみたてNISA
⇒積立はしているが
何かあったときに崩せる用
ぽち太郎
⇒将来持たせる用。
ぽち次郎
⇒将来持たせる用だが
現時点ではまだ未開設
となっています。
運用報告
ぽちぽち
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| 当月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 102,499円 | +33,333円 |
| 評価損益 | +6,735円 | +3871円 |
| 評価損益％ | +6.57% | +2.43% |
ぽち妻
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| 当月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 99,999円 | +33,333円 |
| 評価損益 | +5,148円 | ＋3,464円 |
| 評価損益% | +5.14% | +2.62% |
ぽち太郎
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| 当月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 180,000円 | +15,000円 |
| 評価損益 | +13,747円 | +6769円 |
| 評価損益% | 7.63% | 3.41% |
ぽち次郎
銀行口座、証券口座開設手続き中
感想
先月に引き続き全員分順調に増えてくれています。
ぽち太郎の頂いたお年玉の半分程度を
定期のつみたて以外に
スポット購入する予定です。
親よりも積立金額が大きくなっていくのは
あるあるかもしれませんね。
ぽち次郎のほうも口座の準備が整い次第
積立を進めていこうと思っています。
ぽちぽち14.com 原則
・投資は自己判断、自己責任で行いましょう。
・情報は複数箇所から仕入れてください。
積立金額や投資先はぽちぽち財閥での
話し合いのもと状況に沿ったものになるので
あくまで参考としてご自身に合った
運用をお願いします。
ありがとうございました。
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