こんにちは。
ぽちぽち(@pochi14_com)です。
ぽちぽち財閥
2021年5月15日現在の
つみたてNISA、ジュニアNISA
運用報告です。
読者対象
・NISAの利用を検討している人
・NISAを利用している人
ぽちぽち財閥NISAの位置づけの確認
ぽちぽち財閥における
NISAの位置づけとしては
| ぽちぽち | 非課税のメリットを最大限受けるインデックス投資 |
| ぽち妻 | 積立はしているが何かあったときに崩せる用 |
| ぽち太郎 | 将来持たせる用 |
| ぽち次郎 | 将来持たせる用 |
となっています。
ぽちぽち財閥NISA運用報告
ぽちぽち
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| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 169,165円 | 202,498円 | +33,333円 |
| 評価損益 | +21,004円 | +20,639円 | -365円 |
| 時価評価額 | 190,169円 | 223,137円 | +32,968円 |
| 評価損益％ | +12.4% | +10.2% | -2.2% |
ぽち妻
“
“
| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 166,665円 | 199,998円 | +33,333円 |
| 評価損益 | +9,433円 | ＋8,702円 | -731円 |
| 時価評価額 | +176,098円 | +208,700円 | +32,602円 |
| 評価損益% | +5.65% | +4.35% | -1.35% |
ぽち太郎
“
“
| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 310,000円 | 325,000円 | +15,000円 |
| 評価損益 | +35,505円 | +34,992円 | -513円 |
| 時価評価額 | +345,505円 | +359,992円 | 14,487円 |
| 評価損益% | 11.5% | 10.7% | -0.8% |
ぽち次郎
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| 先月 | 今月 | 前月比 | |
| 原資合計 | 115,000円 | 130,000円 | +15,000円 |
| 評価損益 | +4,416円 | +4,146円 | -300円 |
| 時価評価額 | +119,416円 | +134,146円 | +14,730円 |
| 評価損益% | 3.84% | 3.18% | -0.66% |
感想
今月の積立タイミングは
ちょっと残念な感じでした。
“
積立時が高値で直後に下げました。
少しずれていれば下がったところで
積立になったと思うと。。。
定期積立だとこんなこともあります。
20年のうちのひと月ですし
右肩上がりを信じているので
全然気にしていません。
「順調です」以外に
感想を書けたので良かったです。
ぽちぽち14.com 原則
・投資は自己判断、自己責任で行いましょう。
・情報は複数箇所から仕入れてください。
積立金額や投資先は
家族での話し合いの元
決定しています。
あくまで参考として
ご自身に合った
運用をお願いします。
ありがとうございました。
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